软件介绍
AI瑞承最新版（原名：宜信理财师）是一款专为理财顾问深度定制的智能协同办公平台，集客户管理、产品学习、社交获客、业绩追踪与资产分析于一体。它通过实时客户动态轨迹跟踪、个性化服务方案生成、智能理财产品筛选推荐等功能，助力理财师高效展业；内置专业理财知识库与直播课程体系，支持碎片化学习；同时打通微信等主流社交平台，实现新媒体线索获取与转化，全面提升服务专业性与业务增长效能。软件优势
1. 客户动态可追踪——精准记录客户浏览、咨询、持仓等行为轨迹，支撑个性化服务决策；2. 学习高效轻量化——提供结构化产品知识微课与实时更新的直播课程，支持随时随地碎片学习；
3. 获客展业一体化——内置线索看板与一键触达工具，直观展示潜在客户信息，快速获取有效联系方式；
4. 数据洞察自动化——自动汇总业绩订单、资产配置、转化漏斗等核心指标，并生成可视化分析报告；5. 信息全面可信赖——所有在售理财产品详情、费率、风险等级、适配人群等关键信息均官方同步、权威呈现。
使用教程
1. 下载安装AI瑞承App，完成手机号注册及短信验证后登录；2. 登录后进入“我的”页完成实名认证，确保账户安全与业务权限开通；
3. 首页浏览或通过“产品中心”查看全量理财产品，点击任一产品即可获取完整详情与适配建议；
4. 进入“客户管理”模块，查看客户动态轨迹，设置沟通计划并生成个性化服务方案；
5. 在“业绩”或“数据看板”中实时查看订单明细、收入统计与资产分布，结合分析建议优化展业策略。
更新日志
v8.3.4 版本• 新增「邀约升级」功能：客户列表中增加“投资标签”，便于快速识别高意向客户；
• 优化多项交互逻辑与稳定性问题，提升整体运行流畅度与操作响应速度。
